Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
إضاءة على قطاع التأمين في لبنان (27/07/2016)
إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث

1. هيكلية قطاع التأمين في لبنان

يعمل في قطاع التأمين في لبنان 52 شركة تأمين، منها 50 شركة لبنانية وفروع لشركتين أجنبيتين. كما يتواجد في لبنان مكاتب تمثيل لخمس شركات إعادة تأمين أجنبية. يتضمن الجدول رقم واحد لائحة بالشركات العاملة في قطاع التأمين في لبنان، مع تفصيل لخدمات التأمين التي تقدمها.

يتميز قطاع التأمين في لبنان بوجود عدد كبير من الشركات العاملة، والتي تتفاوت بشكل كبير في حجمها ونشاطها، كما يتميز بسيطرة مجموعة صغيرة من الشركات على حصة سوقية كبيرة جداُ. ويؤدي هذا الأمر إلى تركز كبير في القطاع، حيث على سبيل المثال، تدير أكبر خمس شركات تأمين حوالي 48% من موجودات القطاع، وتدير أكبر عشر شركات حوالي 70% من تلك الموجودات (بيانات نهاية العام 2014).

كذلك كانت أكبر خمس شركات تأمين من حيث حجم الموجودات تدير حوالي 48% من إستثمارات القطاع، وأكبر عشر شركات تدير 69% منها. أما بالنسبة لأقساط التأمين القائمة (Gross Written Premiums)، فقد حازت أكبر خمس شركات على 32% من مجمل أقساط التأمين السنوية في القطاع، وأكبر عشر شركات على 59%. أخيراً، حصلت أكبر خمس شركات على 62% من أرباح القطاع، وأكبر عشر شركات على 69% منها.

كما يظهر التركز في القطاع والتفاوت في الحجم والنشاط بين الشركات بشكل خاص في قطاع التأمين على الحياة حيث حازت أكبر خمس شركات على نسبة 66% من أقساط التأمين السنوية، وأكبر عشر شركات على 94% منها. وينخفض التركز في قطاع التأمين – غير التأمين على الحياة، حيث تحصل أكبر خمس شركات على 19% من أقساط التأمين وأكبر عشر شركات على 50% منها. 

مع الإشارة إلى أن وجود عدد كبير من شركات التأمين تعمل في سوق ضيقة ومحدودة الحجم تؤدي إلى زيادة التنافس بين الشركات، وهو ما يؤدي إلى تراجع أرباحها. وللدلالة على ذلك، فقد حققت 12 شركة تأمين عاملة في لبنان (وهو ما يشكل نسبة 23% من الشركات العاملة) خسائر عام 2014.

 جدول رقم 1: لائحة بشركات التأمين العاملة في لبنان والخدمات والمنتجات التي تقدمها

 

الشركة

حياة

حريق

نقل

حوادث

ضمان القروض والتكفلات

الشركة

حياة

حريق

نقل

حوادث

ضمان القروض والتكفلات

التأمين العربية

x

x

x

x

x

المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين - ميدغلف

x

x

x

x

x

زيورخ الشرق الأوسط للتأمين

x

x

x

x

 

امانة انشورنس كومباني

x

x

x

x

x

اميركان لايف انشورنس (فرع شركة اجنبية)

x

 

 

x

 

سيكورتي للتأمين

x

x

x

x

 

الإتحاد الوطني - الضمان العامة للشرق الأدنى

x

x

x

x

x

ادونيس للتأمين وإعادة التأمين

x

x

x

x

 

اللبنانية السويسرية للضمان

x

x

x

x

 

برقان للتأمين

x

x

x

x

 

الشرق الأوسط للضمان وإعادة الضمان

 

x

x

x

 

ذي كابيتال انشورنس اندريانشورنس

x

x

x

x

 

المشرق للضمان وإعادة الضمان

x

x

x

x

x

كونتيننتال تراست للتأمين وإعادة التأمين

 

x

x

x

 

التأمينات المتحدة

x

x

x

x

 

اونيون فرانكو آراب للتأمين وإعادة التأمين

x

x

x

x

x

اليانز سنا

x

x

x

x

 

الإعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين

x

x

x

x

 

الفينيقية

x

x

x

x

 

ليبرتي للتأمين

 

x

x

x

 

التأمين العربية السعودية

 

x

x

x

 

البحرية للضمان وإعادة الضمان

 

x

x

 

 

فيدليتي انشورنس اندريانشورنس

x

x

x

x

 

فيكتوار للتأمين

x

x

x

x

 

بريتوس للتأمين وإعادة التأمين

x

x

x

x

 

الأمان للتامين التكافلي

x

x

x

x

 

بنكرز اشورنس

x

x

x

x

 

ليدرز

 

x

x

x

 

الضمان وإعادة الضمان عبر البحار

 

x

x

x

 

الأفق للضمان وإعادة الضمان

 

 

 

x

 

آروب للتأمين

x

x

x

x

x

فجر الخليج للتأمين وإعادة التأمين

x

x

x

x

 

اكسا الشرق الأوسط

x

x

x

x

 

كونفيدانس أنشورنس غروب

x

x

x

x

 

ليا للتأمين

x

x

x

x

 

بيروت لايف

x

 

 

 

 

التجارية المتحدة للتأمين

x

x

x

x

 

المجموعة العربية اللبنانية للتأمين

 

x

x

x

 

بيبلوس للضمان

 

x

x

x

 

ترست للتأمين

 

x

x

x

x

نورث اشورانس

x

x

x

x

x

بنكاسوراس

x

 

 

 

 

ماينز السلام للتأمين

 

x

x

x

 

سوجيكاب ليبان

x

 

 

 

 

كامبرلند انشورنس اند ريانشورنس

 

x

x

x

 

اللبنانية لضمان القروض

 

 

 

 

x

اسوريكس

x

x

x

x

 

إيه.آي.جي لبنان

 

 

x

x

 

التامينات التجارية

 

x

x

x

 

ترست لايف انشورنس

x

 

 

 

 

ترست كومباس

x

x

x

x

 

آر أل 360 انشورنس لمتد (فرع شركة اجنبية)

x

 

 

 

 

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان – لجنة مراقبة هيئات الضمان.

 جدول 2: مؤشرات أكبر 10 شركات تأمين عاملة في لبنان – 2014 (مليون دولار)

 

 

إجمالي الموجودات

إجمالي الإستثمارات

حقوق المساهمين

أقساط التأمين الصافية

الأرباح بعد الضريبة

اميركان لايف انشورنس

567.5

140.7

37.6

100.6

37.6

اليانز سنا

422.2

335.5

62.5

96.4

6.8

ليا للتأمين

421.2

161.3

83.4

69.5

14.0

آروب للتأمين

337.4

221.6

105.3

75.6

15.7

بنكاسوراس

307.6

289.7

29.4

57.6

13.5

المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين - ميدغلف

233.9

158.7

89.3

119.9

-12.7

ادونيس للتأمين وإعادة التأمين

226.1

94.9

40.3

39.2

10.2

بنكرز اشورنس

184.5

88.2

59.3

101.1

8.0

اللبنانية السويسرية للضمان

168.6

116.0

39.5

60.7

5.6

التأمين العربية

136.7

36.3

83.8

20.4

-1.0

المجموع 

3,005.7

1,642.9

630.5

741.1

97.8

 المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان – لجنة مراقبة هيئات الضمان.

  2. تطور بيانات قطاع التأمين في لبنان

  حقق قطاع التأمين في لبنان تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية. فعلى سبيل المثال زادت موجودات القطاع من 3.01 مليار دولار عام 2010 إلى 4.3 مليار دولار عام 2014 (آخر البيانات المتوفرة) أي بزيادة 39.4%. كما  سعت شركات التأمين خلال الفترة نفسها إلى دعم قواعدها الرأسمالية بشكل كبير، حيث زادت حقوق المساهمين للقطاع من 731 مليون دولار عام 2010 إلى 1.05 مليار دولار عام 2014، أي بزيادة 44.3%. وبشكل مماثل، زادت أقساط التأمين القائمة التي تلقتها الشركات من 1.2 مليار دولار عام 2010 إلى 1.5 عام 2014، لتحقق زيادة بنسبة 28.1%.

  رسم بياني 1: تطور قطاع التأمين في لبنان (مليون دولار)

جدول 3: نسب النمو السنوية لبعض مؤشرات قطاع التأمين في لبنان (%)

 

2010

2011

2012

2013

2014

أقساط التأمين على الحياة

13.6

8.4

4.4

7.5

4.3

أقساط التأمين الأخرى

12.0

8.5

6.0

7.3

4.1

مجموع أقساط التأمين

12.5

8.5

5.6

7.3

4.2

ربح صافي

18.1

26.6

12.3

-11.2

25.8

الموجودات

14.7

9.9

10.2

7.6

6.9

حقوق المساهمين

5.2

9.1

16.4

5.7

7.4

 وبتقسيم أقساط التأمين بين أقساط التأمين على الحياة وغيره، فقد زادت أقساط التأمين على الحياة من 336 مليون دولار عام 2010 إلى 426 مليون دولار عام 2014 محققة زيادة بنسبة 26.8%، في مقابل زيادة أقساط التأمين من غير التأمين خلال الفترة نفسها من 862 مليون دولار إلى 1,089 مليون عام 2014، أي بزيادة بنسبة 21.6% .

أما بالنسبة للأرباح المحققة من قبل قطاع التأمين في لبنان، فقد زاد الأرباح المجمعة لشركات التأمين من 88.7 مليون دولار عام 2010 إلى 141 مليون دولار عام 2014 (بزيادة 59%).

مع الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من الأرباح تأتي من التأمين على الحياة حيث بلغت أرباح القطاع فيه 95.1 مليون دولار عام 2014، فيما بلغت الأرباح المتأتية من غير التأمين على الحياة 45.9 مليون دولار. وبذلك شكلت الأرباح المتأتية من قطاع التأمين على الحياة نسبة 67.5% من مجمل الأرباح، ما يدل على أهمية قطاع التأمين على الحياة بالنسبة لشركات التأمين في لبنان.

مع الإشارة إلى أن عقود التأمين على الحياة تعطي شركات التأمين في لبنان ربحية أعلى بكثير من عقود التأمين الأخرى. وللدلالة على ذلك، فإن هامش الربح لعقود التأمين على الحياة سجل متوسطاً بلغ 20.1% عام 2014 مقابل 5.3% لعقود التأمين الأخرى وهذا ما أدى إلى مساهمة عقود التأمين على الحياة في الجزء الأكبر الأكبر التي حققتها شركات التأمين في لبنان.

أخيراً، نشير في هذا المجال إلى تسجيل قطاع التأمين في لبنان آداء جيداً خلال السنوات القليلة الماضية حيث سجل العائد على الموجودات نسبة 2.8% عام 2013 و3.4% عام 2014، والعائد على حقوق المساهمين 11.4% و13.6% على التوالي. كما سجلت معدلات الملاءة نسباً عالية جداً، إذا بلغت 69.3% عام 2013 و70.3% عام 2014.

 3. تنوع الخدمات التأمينية في لبنان

 تتوزع خدمات التأمين في لبنان على مروحة واسعة من الخدمات والمنتجات (جدول رقم 1)، والتي تختلف في أهميتها بالنسبة لشركات التأمين كمصدر للإيرادات المتمثلة بأقساط التأمين. وتعد عقود التغطية الصحية المصدر الأساسي لأقساط التأمين القائمة المقبوضة، والتي شكلت 29.5% من مجمل الأقساط عام 2014، تلتها عقود التأمين غير الإلزامية على السيارات (19%)، فعقود التأمين على الحياة (11.3%)، فعقود تأمين مع برامج إدخار  Protection with savings(9.5%)، فعقود تأمين مع برامج إدخار Protection with unit-linked savings (8.1%)، فعقود تغطية الحريق (7.2%)، فعقود تغطية الحوادث (5%)، فعقود التأمين الإلزامي على السيارات (3.8%)، فعقود النقل (2.9%)، و3.8% تأمين من العقود الأخرى.

 رسم بياني 2: تطور أقساط التأمين بحسب خطوط الأعمال (مليون دولار)






روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 468 تشرين الثاني / نوفمبر 2019
Download AML / CFT Survey 2019