Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
تطورات القطاع المصرفي اللبناني: ثقة راسخة وصلابة مستمرة (03/10/2016)
إتحاد المصارف العربية - إدارة الدراسات والبحوث

1. هيكلية القطاع المصرفي اللبناني

يضم القطاع المصرفي اللبناني 67 مصرفاً موزعين بين 46 مصرفاً تجارياً تقليدياً، 16 مصرفاً للإستثمار والتسليف المتوسط والطويل الأجل (للأعمال)، وخمسة مصارف إسلامية. وبالنسبة لملكية تلك المصارف، فإلى جانب المصارف ذات المساهمة اللبنانية الأكثرية، يضم القطاع 11 مصرفاً ذات مساهمة عربية أكثرية، و7 مصارف عربية، و4 مصارف أجنبية. كما يوجد في لبنان 12 مكتب تمثيل لمصارف أجنبية. يضم الجدول رقم 1 لائحة بالمصارف العاملة في لبنان ونوعھا.

وفي نهاية العام 2015، بلغ العدد الإجمالي لفروع المصارف العاملة في لبنان حوالي 1,060 فرع داخلي، 54% منها في بيروت والضواحي، 19% في محافظة جبل لبنان، 11% في الجنوب، 10% في الشمال، و6% في البقاع.

ويُعد القطاع المصرفي اللبناني من أكبر القطاعات المصرفية العربية والعالمية نسبة إلى حجم الإقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع حوالي أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الاجمالي الإسمي بنهاية عام 2015، وبلغت قاعدة الودائع، والتي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع القطاع العام، حوالي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي.

جدول: جدول 1: لائحة المصارف العاملة في لبنان

المصارف التقليدية

مصارف الأعمال والتسليف المتوسط والطويل الأجل

المصارف الإسلامية

بنك الموارد ش.م.ل

بنك عوده للأعمال ش.م.ل

بنك بلوم للتنمية ش.م.ل

البنك العربي الأفريقي الدولي

مصرف الإسكان ش.م.ل

بنك البركة لبنان ش.م.ل

البنك العربي ش.م.ع

بنك التمويل ش.م.ل

البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل

بنك عوده للخدمات الخاصة ش.م.ل

بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل

بيت التمويل العربي ش.م.ل

الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل

بنك البحر المتوسط للإستثمار ش.م.ل

شركة مصرف البلاد الإسلامي للإستثمار والتمويل (مساهمة خاصة)

بنك عوده ش.م.ل

بنك الإعتماد اللبناني للإستثمار ش.م.ل

 

بنك البحر المتوسط ش.م.ل

البنك العربي للأعمال ش.م.ل

 

شركة مصرف بغداد (مساهمة خاصة)

فرنسبنك للأعمال ش.م.ل

 

بنك بيروت ش.م.ل

بنك بيبلوس للأعمال ش.م.ل

 

بنك صادرات ايران

إف.إف.إي. ش.م.ل (مصرف متخصص)

 

بنك بيمو ش.م.ل

بنك بيروت للإستثمار ش.م.ل

 

بنك الإعتماد الوطني ش.م.ل

بنك سي.أس.سي ش.م.ل

 

البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل

بنك إنتركونتيننتال للإستثمار ش.م.ل

 

بنك مصر لبنان ش.م.ل

سيدروس إنفست بنك ش.م.ل

 

بنك فرعون وشيحا ش.م.ل

ب.ل.س. اينفست ش.م.ل

 

بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل

لي بنك ش.م.ل (ليفنت إنفستمنت بنك)

 

البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل

 

 

بنك لبنان والمهجر ش.م.ل

 

 

بنك بيبلوس ش.م.ل

 

 

سيتي بنك ن.أ

 

 

الإعتماد اللبناني ش.م.ل

 

 

الإعتماد المصرفي ش.م.ل

 

 

بنك الإمارات ولبنان ش.م.ل

 

 

بنك فدرال لبنان ش.م.ل

 

 

فينيسيا بنك ش.م.ل

 

 

فرست ناشونال بنك ش.م.ل

 

 

فرنسبنك ش.م.ل

 

 

حبيب بنك ليمتد

 

 

بنك أتش أس بي سي الشرق الأوسط المحدود

 

 

بنك أنتركونتيننتال لبنان ش.م.ل

 

 

جمال ترست بنك ش.م.ل

 

 

البنك اللبناني السويسري ش.م.ل

 

 

بنك لبنان والخليج ش.م.ل

 

 

بنك الشرق الأوسط وأفريقيا ش.م.ل

 

 

بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل

 

 

مصرف شمال أفريقيا التجاري ش.م.ل

 

 

بنك قطر الوطني.ش.م.ق - لبنان

 

 

مصرف الرافدين

 

 

البنك السعودي اللبناني ش.م.ل

 

 

بنك سوسيتيه جنرال في لبنان ش.م.ل

 

 

سيدروس بنك ش.م.ل

 

 

المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل

 

 

سرادار بنك ش.م.ل

 

 

بنك الإعتماد المتحد ش.م.ل

 

 

بنك المدينة ش.م.ل

 

 

بنك الإستثمار ش.م.ع

 

 

46

16

5

 المصدر: جمعية مصارف لبنان، دليل وأعضاء الجمعية،  فئات المصارف العاملة في لبنان – أيلول/سبتمبر 2016.

 2. أكبر 10 مجموعات مصرفية لبنانية

يبّين الجدول رقم 2 البيانات المالية الأساسية لأكبر 10 مجموعات مصرفية لبنانية خلال عاميّ 2014 و2015 والفصل الثاني من العام 2016. وتجدرالإشارة إلى دخول هذه المصارف العشرة في لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال (Tier 1 capital)، التي أصدرتها مجلة The Banker في شهر تموز/يوليو 2016.

جدول 2: بيانات أكبر عشرة مجموعات مصرفية لبنانية (مليار دولار)

 

 

الموجودات

الودائع

القروض

حقوق الملكية

الأرباح (مليون دولار)

 

 

2014

2015

الفصلالثاني  2016

2014

2015

الفصلالثاني  2016

2014

2015

الفصلالثاني  2016

2014

2015

الفصلالثاني  2016

2014

2015

الفصل الثاني  2016

1

بنك عودة

42.0

42.3

41.9

  1. 8
  2. 6
 

35.0

  1. 2
  2. 9
 

18.5

3.3

3.3

3.3

350.3

403.1

225.7

2

بنك لبنان والمهجر

28.0

29.1

29.5

23.9

25.0

25.4

6.9

7.2

7.4

2.5

2.7

2.7

364.8

404.7

226.7

3

بنك بيبلوس

19.0

19.9

20.4

15.5

16.4

16.9

4.7

4.9

5.0

1.7

1.7

1.7

175.5

161.5

73.7

4

فرنسبنك

18.9

20.0

غ.م.

15.3

16.3

غ.م.

5.8

6.3

غ.م.

1.9

2.0

غ.م.

167.0

179.6

غ.م.

5

سوسيته جنرال

14.6

16.2

16.4

11.3

12.5

12.8

3.6

4.0

4.4

1.1

1.3

1.3

155.1

171.4

غ.م.

6

بنك بيروت

14.9

16.1

16.1

11.0

12.0

12.0

4.1

4.2

4.5

1.8

2.0

2.1

175.8

186.6

90.9

7

بنك البحر المتوسط

15.4

15.6

غ.م.

12.1

12.1

غ.م.

4.7

5.1

غ.م.

1.5

1.5

غ.م.

133.5

139.1

غ.م.

8

البنك اللبناني الفرنسي

11.3

11.6

غ.م.

9.6

9.8

غ.م.

4.0

4.2

غ.م.

1.0

1.1

غ.م.

102.4

105.5

غ.م.

9

الإعتماد اللبناني*

9.2

9.9

10.3

7.7

8.1

8.4

2.8

3.0

3.0

0.7

0.8

0.8

64.2

66.6

16.8

10

بنك بيروت والبلاد العربية

5.5

6.1

غ.م.

4.7

5.3

غ.م.

1.5

1.6

غ.م.

0.4

0.5

غ.م.

44.5

44.6

غ.م.

المصدر: المواقع الإلكترونية للمصارف المذكورة. * الفصل الأول 2016. غ.م.: غير متوفر على الموقع الإلكتروني للمصرف.

 3. الإنتشار الخارجي للمصارف اللبنانية

طورت المصارف اللبنانية شبكة إنتشار خارجي واسعة عبر تواجد 18 مصرفاً لبنانياً في 32 بلداً و89 مدينة في الخارج، وبأشكال قانونية مختلفة منها: 19 مكتب تمثيل لـ 11 مصرفاً لبنانياً، 64 فرعاً مباشراً  لـ 13 مصرفاً لبنانياً، و310 فروع لـ 40 مصرفاً (36 مصرف تابع، 3 مصارف شريكة، مصرف واحد شقيق لـ 13 مصرفاً لبنانياً). وتتعامل المصارف في لبنان مع أكثر من 183 مصرفاً مراسلاً في 64 بلداً و82 مدينة حول العالم. (المصدر: جمعية مصارف لبنان). يُظهر الجدول رقم 4 الإنتشار المصرفي اللبناني في الخارج لغاية 12 آذار 2016، وبحسب النوع أو الشكل القانوني للمصرف الأم.

وفي المنطفة العربية، يتركّز إنتشار المصارف اللبنانية في كل من سوريا والعراق ومصر والأردن. أما في أوروبا، فتنتشر فروع المصارف اللبنانية والمصارف التابعة لها بشكل رئيسي في قبرص وفرنسا وسويسرا وتركيا.

 جدول 3: الإنتشار الخارجي للمصارف اللبنانية

 

مصرف تابع

فرع مباشر

مكتب تمثيل

مصرف شريك

فرنسبنك

3

2

2

2

البنك اللبناني الفرنسي

2

1

2

 

البنك اللبناني للتجارة

1

 

1

 

بنك لبنان والمهجر

6

17

1

 

سوسيتيه جنرال

2

 

 

 

بنك البحر المتوسط

3

5

 

 

بنك بيروت والبلاد العربية

 

3

1

 

بنك بيبلوس

5

5

2

 

بنك إنتركونتيننتال لبنان

 

4

 

 

الإعتماد اللبناني

1

4

1

 

بنك عوده

9

13

1

 

بنك بيروت

2

6

4

 

جمّال ترست بنك

 

 

3

 

بنك بيمو

1 (شقيق)

1

 

1

بنك لبنان والخليج

 

1

1

 

الإعتماد المصرفي

2

 

 

 

بنك الشرق الأوسط وافريقيا

 

2

 

 

أف.أف.أي

1

 

 

 

المجموع

37

64

19

3

المصدر: جمعية مصارف لبنان، التقرير السنوي 2015. ملاحظة: الفرع المباشر هو فرع للمصرف الأم، وليس للمصارف التابعة أو الشقيقة أو الشريكة.

 4. تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني

بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني حوالي 186.0 مليار دولار بنهاية العام 2015 و190.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2016. كما بلغت الودائع نحو 155.0 مليار دولار عام 2015 و158.2 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2016. وبالنسبة للقروض للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 85.8 و86.9 مليار دولار، على التوالي. وبلغت حقوق الملكية حوالي 17.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2016، بزيادة 4.4% عن نهاية العام 2015. وفي نهاية العام 2015، بلغت الأرباح الصافية المجمعة للمصارف العاملة في لبنان حوالي 1.88 مليار دولار، محققة نسبة نمو 9.6% عن نهاية العام 2014.

مع الإشارة إلى أن نسب النمو العالية التي حققها القطاع المصرفي اللبناني سابقاً بدأت تشهد تباطؤاً نتيجة لتراجع التدفقات المالية والأوضاع الإقتصادية في لبنان، وتردّي الأوضاع  الأمنية والسياسية في الدول العربية المجاورة. فانخفضت نسبة نمو الموجودات من 9.0% عام 2011، و8.0% عام 2012، و8.5% عام 2013، إلى 6.6% عام 2014، و5.9% عام 2015، و2.4% حتى نهاية الفصل الثاني من العام 2016. كما نشير إلى زيادة الودائع بنسبة 8.4% عام 2011، و8.5% عام 2012، و9.0% عام 2013 ، مقارنة بـ 6.1% عام 2014، و5.0% عام 2015، و2.1% حتى نهاية شهر حزيران/يونيو من العام 2016. وشكلت الودائع حوالي 83% من إجمالي مطلوبات المصارف التجارية العاملة في لبنان في نهاية العام 2015. وبلغت حصة ودائع القطاع الخاص المقيم 77.4% من إجمالي الودائع في نهاية الفصل الثاني من العام 2016، وحصة القطاع الخاص غير المقيم حوالي 20.3%، مقابل 2.3% لودائع القطاع العام.

وفي ظل التحديات السياسية والأمنية والإقتصادية التي يواجهها لبنان، نشير إلى أن نسبة نمو الإقتصاد اللبناني المحققة خلال عام 2015 (والتي بلغت حوالي 2.5%) قابلها نمو في حجم موجودات القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 5.9% وفي ودائعه بنسبة 5.0%، مما يدل على متانة القطاع في وجه التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، ويعكس ثقة العملاء الراسخة في جودة القطاع وصلابته.

 رسم بياني 1: تطور البيانات المجمعة للقطاع المصرفي اللبناني (مليار دولار)


أما بالنسبة للقروض، فقد سجلت نمواً بـ 6.4% عام 2011، و8.7% عام 2012، و14.8% عام 2013، مقابل 4.5% عام 2014، و3.8% عام 2015، و1.2% حتى نهاية الفصل الثاني من العام 2016. وتجدر الإشارة إلى انخفاض معدل دولرة التسليفات من 86.6% عام 2008، إلى 77.6% في نهاية العام 2012، و75.6% عام 2014،  إلى 74.4% في نهاية شهر حزيران/يونيو 2016 نتيجة الحوافز التي قدمها مصرف لبنان لبعض أنواع التسليفات مثل القروض السكنية وقروض تتعلق بالتعليم العالي والمشاريع الصديقة للبيئة والزراعة.

وبالنسبة لتوزيع التسليفات على القطاعات الإقتصادية الأساسية، فقد استحوذ قطاع التجارة والخدمات على 32.2% من الإئتمان الممنوح من المصارف اللبنانية في نهاية شهر حزيران/يونيو 2016. أما حصة الأفراد أو القروض الشخصية من الإئتمان الممنوح كانت 29.9% في الفترة نفسها. وبالنسبة لحصة البناء والمقولات فوصلت إلى 18.1%، واستوحذ قطاع الصناعة على 10.4% من الإئتمان الممنوح بينما حصلت الوساطة المالية على 5.6% والزراعة على 1.2% من التسليفات والقروض في نهاية الفصل الثاني من العام 2016.  

 رسم بياني 2: توزع الائتمان المصرفي على القطاعات الإقتصادية – الفصل الثاني 2016 (%) 


وشهدت رؤوس أموال المصارف اللبنانية زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يساهم في تعزيز القواعد الرأسمالية وملاءة المصارف اللبنانية وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر. وفيما بلغ رأس المال المجمع للقطاع المصرفي اللبناني حوالي 10.7 مليار دولار عام 2011، بلغ حوالي 17.4 مليار في نهاية الفصل الثاني 2016 (أي بزيادة 62.3%). أما بالنسبة للزيادة السنوية لرأس المال، فقد بلغت 16.3% عام 2011، و17.9% عام 2012، و12.3% عام 2013، و10.8% عام 2014، مقابل 6.0% عام 2015، و4.4% حتى نهاية شهر حزيران/يونيو 2016.

 جدول 4: تطور الميزانية المجمعة للمصارف التجارية اللبنانية (مليون دولار)

 

موجودات

ودائع

قروض

حقوق الملكية

المقيمين

غير المقيمين

القطاع العام

للقطاع العام

للقطاع الخاص المقيم

الفصل الثاني 2016

190,356

122,486

32,171

3,531

37,454

49,453

17,395

2015

185,989

119,727

31,858

3,366

37,800

48,045

16,671

2014

175,697

114,123

30,302

3,212

37,352

45,367

15,734

2013

164,821

107,725

28,480

2,960

37,669

41,503

14,202

المصدر: مصرف لبنان.

 5. الصيرفة الإسلامية في لبنان

تقتصرالصيرفة الإسلامية في لبنان على 5 مصارف إسلامية، ثلاثة منها ذات مساهمة عربية أكثرية (بنك البركة لبنان، والبنك الإسلامي اللبناني، وبيت التمويل العربي)، ومصرف واحد لبناني (بنك بلوم للتنمية)، ومصرف عربي (شركة مصرف البلاد الإسلامي للإستثمار والتمويل). ولا يتعدى حجم الأصول المصرفية الإسلامية في لبنان المليار دولار، أي نحو 0.5% من إجمالي الأصول المصرفية فقط.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المنظّم لعمل المصارف الإسلامية في لبنان لا يسمح بوجود نوافذ للصيرفة الإسلامية تابعة لأي مصرف تجاري (تقليدي)، مما يُعيق توافر جميع  أدوات التمويل الإسلامي في لبنان حيث تبقى المرابحة  أكثر الأدوات استعمالاً في الوقت الراهن.  

كما تواجه الصيرفة الإسلامية في لبنان عوائق عديدة تقف أمام تطورها أبرزها العوائق التشريعية، إذ أن القوانين الضريبية في لبنان لا تراعي الطبيعة التجارية للمصارف الإسلامية وتخضعها للعديد من الضرائب مثل نظام الضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل والطوابع المالية والإزدواج الضريبي. بالإضافة الى عدم استفادتها من برامج دعم الفوائد وإلى العقبات الناجمة عن عدم إيجاد أدوات مالية ملائمة لتمويل الدولة على غرار سندات الخزينة مما يوثرعلى ربحية المصارف الإسلامية وعلى قدرتها التنافسية.

 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019